Inteligentné Formuláre pre Finančných Profesionálov

Konvertujte viac záujemcov s hypotekárnymi kalkulačkami, formulármi poisťovacích ponúk a nástrojmi investičného plánovania navrhnutými pre finančné služby.

Prečo Finanční Profesionáli Volia Naše Riešenia

Kvalifikujte leady rýchlejšie a automatizujte procesy príjmu klientov

Hypotekárne & Úverové Kalkulačky

Komplexné kalkulačky pre hypotéky, auto úvery, osobné pôžičky a refinancovanie. Zahŕňajú posúdenie dostupnosti, platobné plány a amortizáciu.

Formuláre Poisťovacích Ponúk

Viacstupňové formuláre poisťovacích ponúk pre životné, auto, domáce a podnikové poistenie. Inteligentná logika otázok a okamžité odhady poistného.

Nástroje Dôchodkového Plánovania

Interaktívne dôchodkové kalkulačky zobrazujúce ciele úspor, projekcie rastu investícií a potreby príjmu. Zachyťte kvalifikovaných záujemcov.

Hodnotenie Investičného Rizika

Automatizované dotazníky tolerancie rizika s odporúčaniami portfólia. V súlade s regulačnými požiadavkami na vhodnosť klienta.

Formuláre Onboardingu Klientov

Zjednodušte KYC a compliance s automatizovanými formulármi príjmu klientov. Nahrávanie dokumentov, overenie identity a e-podpisy.

Integrácia CRM & Compliance

Automaticky synchronizujte leady do vášho CRM pri zachovaní auditných stôp compliance. Spúšťajte pracovné postupy pre následné aktivity a zber dokumentov.

Prípadové Štúdie Finančných Služieb

Overené riešenia pre poskytovateľov finančných služieb

1Formulár Predkvalifikácie Hypotéky

Viacstupňová hypotekárna žiadosť s overením príjmu, úverovým hodnotením a detailmi nehnuteľnosti. Okamžité rozhodnutia o predkvalifikácii s podmienečnými schvaľovacími postupmi.

2Kalkulačka Ponuky Životného Poistenia

Komplexná ponuka životného poistenia so zdravotnými dotazníkmi, kalkulačkami výšky poistného krytia a porovnaniami poistiek. Hodnotenie leadov pre prioritizáciu agentov.

3Analyzátor Investičného Portfólia

Nástroj analýzy klientskeho portfólia s odporúčaniami alokácie aktív, analýzou poplatkov a projekciami výkonnosti. Generujte personalizované investičné návrhy.

4Žiadosť o Podnikateľský Úver

Kompletné žiadosti o podnikateľské úvery s nahrávaním finančných výkazov, analýzou cash flow a hodnotením kolaterálu. Automatizovaná podpora rozhodovania o upisovaní.

Ste Pripravení Generovať Viac Kvalifikovaných Finančných Leadov?

Vytvorte vlastné riešenie, ktoré vám pomôže kvalifikovať záujemcov a zjednodušiť onboarding klientov. Naplánujte si bezplatnú konzultáciu.