Smarte Formularer til Finansielle Professionelle

Konverter flere interesserede med realkreditberegnere, forsikringstilbudsformularer og investeringsplanlægningsværktøjer designet til finansielle tjenester.

Hvorfor Finansielle Professionelle Vælger Vores Løsninger

Kvalificer leads hurtigere og automatiser klientindtagsprocesser

Realkredit & Låneberegnere

Omfattende beregnere til realkreditter, autolån, personlige lån og refinansiering. Inkluder betalingsevnevurderinger, betalingsplaner og amortisering.

Forsikringstilbudsformularer

Multi-trin forsikringstilbudsformularer til livs-, bil-, hjemme- og erhvervsforsikring. Smart spørgsmålslogik og øjeblikkelige præmieestimat.

Pensionsplanlægningsværktøjer

Interaktive pensionsberegnere der viser sparingsmål, investeringsvækstfremskrivninger og indkomstbehov. Fang kvalificerede interesserede.

Investeringsrisikovurdering

Automatiserede risikotolerancespørgeskemaer med porteføljeanbefalinger. Overholder regulatoriske krav til klientegnethed.

Klientonboardingformularer

Strømlin KYC og compliance med automatiserede klientindtagsformularer. Dokumentupload, identitetsverifikation og e-signaturer.

CRM & Compliance Integration

Synkroniser automatisk leads til dit CRM mens du opretholder compliance-revisionsspor. Udløs workflows for opfølgning og dokumentopsamling.

Finansielle Tjenester Use Cases

Dokumenterede løsninger til finansielle tjenesteudbydere

1Realkreditpræ-kvalifikationsformular

Multi-trin realkreditansøgning med indkomstverifikation, kreditvurdering og ejendomsdetaljer. Øjeblikkelige præ-kvalifikationsbeslutninger med betingede godkendelsesworkflows.

2Livsforsikringstilbudsberegner

Omfattende livsforsikringstilbud med sundhedsspørgeskemaer, dækningsbeløbsberegnere og policiesammenligninger. Lead-scoring til agentprioritering.

3Investeringsporteføljeanalysator

Klientporteføljeanalyseværktøj med aktivaallokeringsanbefalinger, gebyranalyse og præstationsfremskrivninger. Generer personlige investeringsforslag.

4Erhvervslånsansøgning

Komplette erhvervslånsansøgninger med finansielle opgørelser uploads, cash flow-analyse og sikkerhedsvurdering. Automatiseret underwriting-beslutningsstøtte.

Klar til at Generere Flere Kvalificerede Finansielle Leads?

Lad os skabe en skræddersyet løsning der hjælper dig med at kvalificere interesserede og strømline klientonboarding. Book en gratis konsultation.