Chytré Formuláře pro Finanční Profesionály

Konvertujte více zájemců s hypotečními kalkulačkami, formuláři pojišťovacích nabídek a nástroji investičního plánování navrženými pro finanční služby.

Proč Finanční Profesionálové Volí Naše Řešení

Kvalifikujte leady rychleji a automatizujte procesy příjmu klientů

Hypoteční & Úvěrové Kalkulačky

Komplexní kalkulačky pro hypotéky, auto úvěry, osobní půjčky a refinancování. Zahrnují posouzení dostupnosti, platební plány a amortizaci.

Formuláře Pojišťovacích Nabídek

Vícestupňové formuláře pojišťovacích nabídek pro životní, auto, domácí a podnikové pojištění. Inteligentní logika otázek a okamžité odhady pojistného.

Nástroje Důchodového Plánování

Interaktivní důchodové kalkulačky zobrazující cíle úspor, projekce růstu investic a potřeby příjmu. Zachyťte kvalifikované zájemce.

Hodnocení Investičního Rizika

Automatizované dotazníky tolerance rizika s doporučeními portfolia. V souladu s regulačními požadavky na vhodnost klienta.

Formuláře Onboardingu Klientů

Zjednodušte KYC a compliance s automatizovanými formuláři příjmu klientů. Nahrávání dokumentů, ověření identity a e-podpisy.

Integrace CRM & Compliance

Automaticky synchronizujte leady do vašeho CRM při zachování auditních stop compliance. Spouštějte pracovní postupy pro následné aktivity a sběr dokumentů.

Případové Studie Finančních Služeb

Ověřená řešení pro poskytovatele finančních služeb

1Formulář Předkvalifikace Hypotéky

Vícestupňová hypoteční žádost s ověřením příjmu, úvěrovým hodnocením a detaily nemovitosti. Okamžitá rozhodnutí o předkvalifikaci s podmíněnými schvalovacími postupy.

2Kalkulačka Nabídky Životního Pojištění

Komplexní nabídka životního pojištění se zdravotními dotazníky, kalkulačkami výše pojistného krytí a porovnáními pojistek. Hodnocení leadů pro prioritizaci agentů.

3Analyzátor Investičního Portfolia

Nástroj analýzy klientského portfolia s doporučeními alokace aktiv, analýzou poplatků a projekcemi výkonnosti. Generujte personalizované investiční návrhy.

4Žádost o Podnikatelský Úvěr

Kompletní žádosti o podnikatelské úvěry s nahráváním finančních výkazů, analýzou cash flow a hodnocením kolaterálu. Automatizovaná podpora rozhodování o upisování.

Jste Připraveni Generovat Více Kvalifikovaných Finančních Leadů?

Vytvořme vlastní řešení, které vám pomůže kvalifikovat zájemce a zjednodušit onboarding klientů. Naplánujte si bezplatnou konzultaci.